故事(shì )背景设定在20世纪50年代。前德(🧣)国歌舞演(🌮)艺明(míng )星艾尔莎·马尔斯(🥊)（杰西卡(kǎ )(💍)·(🚗)兰格饰）组(➡)织了(🐛)由一群畸形人(🤷)组(zǔ )成(chéng )的表(🌼)演(yǎn )团体，在佛罗里(🏒)达州朱(zhū )庇特(tè )市(shì )开展畸形(xíng )秀。随着畸形(xíng )秀的(de )(🔷)人气(qì )不断(duàn )下降，艾尔莎为了(le )重新赢(yíng )(🌱)回(huí )观众，找来了(le )长(zhǎng )着两(📞)个头的连(lián )体人贝特和多特（莎拉·保(🐂)罗森(sēn )饰）。畸(💅)形(🤼)秀成员主要包括“龙虾手”吉米(mǐ )·达林（伊万·彼(bǐ )得斯饰）(💕)、吉米(🐌)的胡须(xū )茂盛的母亲艾瑟尔(🈸)（凯茜·(🍾)贝茨饰(🚓)）、长(♊)着(👆)三个乳(🍉)房的“三(🌒)奶”德(dé )西蕾（安(🍈)吉拉·(👔)贝(😼)塞(🔮)特(🈺)饰）(🔝)等(děng )(🦐)。本就处于社会底层的畸(jī )(😎)形人们在遭遇来(lái )自外在(😀)压(yā )力的同时，还不断遇到各(gè )种麻烦(fán )：连体姐妹作(📑)为(wéi )杀人嫌疑(yí )犯，被警方要求(🕎)带走调(🤼)查；娇(🍀)惯心理变态(😄)的富家公子丹迪(🚇)·莫特（芬·维(wéi )特(🔷)洛克(kè )饰）疯(fēng )狂追(zhuī )求(🈶)连(lián )体姐妹，以杀人(rén )(🈳)浴血为(👻)乐；(💁)职业(yè )骗子(zǐ )斯坦(📏)利（丹尼斯(sī )·欧(ōu )哈(hā )拉(lā )饰）和玛姬(jī )（(🏐)艾(ài )玛·罗伯茨饰(shì )）骗(🧤)取畸(🥗)形团的(🚁)信任，打入内部，目的是(⬛)为了夺取(qǔ )畸形人的器官以卖钱(qián )(💑)；看似无害的(de )艾尔莎实则心(💴)怀鬼胎(tāi )，为了(✝)隐(yǐn )(🎂)藏自己的阴(yīn )谋(🔪)不惜出卖甚至谋杀(shā )畸形人。在这诡(🦁)异(♊)的(😛)畸(♑)形秀(xiù )中，人们(🐼)不(bú )仅有着身体上的畸形，更多的是内心的畸形(👺)……