2025年1月13日刊 總第3845期

（本文為騰訊娛樂白皮書劇集篇綜述）

2024，劇集行業(yè)遭遇重大挑戰(zhàn)。如果說前幾年的降本增效，是平臺基于投入產(chǎn)出比考量主動出擊，這一年則是觀眾視聽需求的劇變，倒逼平臺和從業(yè)者作出應(yīng)對。

長劇集和微短劇的此消彼長

劇集行業(yè)形勢嚴(yán)峻，有數(shù)據(jù)為證。

第一組數(shù)據(jù)，2024年劇集一共上新（在更）236部部，連續(xù)4年減量，比2023年減少53部。2018年，劇集行業(yè)行至拐點(diǎn)，由原先的大干快上轉(zhuǎn)入減量提質(zhì)的軌道，但通脹和過熱的慣性猶在。從2020年開始，壓減版權(quán)售價(jià)和制作成本全面推開，重倉頭部和拒絕腰部同時(shí)展開。到2024年，短視頻和微短劇進(jìn)逼，長劇集創(chuàng)收能力承壓，調(diào)控仍在繼續(xù)。

第二組數(shù)據(jù)，2024年上半年電視劇和網(wǎng)絡(luò)劇加起來的發(fā)證數(shù)量是117部，2023年上半年是173部，同比下降32.3%。

拿證劇的數(shù)量減少，能夠播出的劇就少。播出端的窘迫已傳導(dǎo)到生產(chǎn)端，產(chǎn)銷兩收縮。

第三組數(shù)據(jù)：頭部劇集（綜合熱度top20）中，熱度均值同比2023年下降7.4%，口碑均值下降2.5%。

供給和播出總量是下行的，頭部作品的影響力也是下行的，劇集行業(yè)的景氣指數(shù)必然受到影響。與長劇集形成鮮明對比的是，微短劇呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展之勢。

從用戶規(guī)模來看，截至2024年6月，微短劇用戶已達(dá)5.76億人，超過了網(wǎng)約車、外賣和網(wǎng)絡(luò)文學(xué)的用戶數(shù)量。從市場規(guī)模來看，微短劇2024年產(chǎn)值達(dá)到504億元，同比增長34.9%。這一數(shù)字已超越電影的全年票房總和。

很明顯，微短劇的用戶和產(chǎn)值，很大一部分就是從電影和傳統(tǒng)電視劇領(lǐng)域分流過去的。

經(jīng)過短視頻經(jīng)年累月的全場景轟炸，經(jīng)過微短劇在算法主導(dǎo)下的“農(nóng)村包圍城市”的投送，由量變而質(zhì)變，數(shù)量龐大的觀眾的思維方式已經(jīng)變了。

他們越來越不接受電影和電視劇的延遲滿足，也越來越享受短視頻和微短劇的即時(shí)爽感。這就造成了長短視頻的此消彼長，電影和電視劇處在不利的競爭局面中。

從源頭上說，長視頻親近藝術(shù)，短視頻接近產(chǎn)品。在爭奪用戶這件事上，藝術(shù)本來就干不過產(chǎn)品。更何況，有些微短劇還被做成了成癮性產(chǎn)品。

目前，國家正在治理不良算法帶來的典型問題，也對表現(xiàn)攀附權(quán)貴、拜金、炫富、享樂的微短劇發(fā)出了警示。可以想見，微短劇不可能沿著粗鄙、低端的方向絕塵而去。精品化的探索不會停止，既有的大眾化產(chǎn)品線也須守住底線。

因應(yīng)用戶的流動，順應(yīng)市場的指引，四大視頻網(wǎng)站已不約而同地提升了微短劇在業(yè)務(wù)布局中的權(quán)重。這體現(xiàn)為基礎(chǔ)設(shè)施的搭建，分賬激勵的加碼，投資額度的上漲等等。

尤以愛奇藝的動作最為激進(jìn)。愛奇藝CEO龔宇已明確表示，未來投資一是減少低效率的長視頻內(nèi)容支出，二是適度合理增加微短劇內(nèi)容投資。

可見，對長視頻網(wǎng)站來說，長短結(jié)合已成為篤定的選擇。在長劇集和微短劇各歸其位的未來格局中， 微短劇滿足用戶對強(qiáng)情節(jié)和肥皂劇的需求，長劇集滿足長篇的、文學(xué)性的、提升認(rèn)知水平的需求，提供超越感官刺激的審美體驗(yàn)。

這樣的疆界和功能劃分，建立在算法得到抑制、審美尚能自主的前提之下。如果算法一統(tǒng)了網(wǎng)絡(luò)，人人都將被本能驅(qū)使，而失去跳出繭房的可能。

古偶劇重倉遇挫，都市劇不變則窮

2024年，長劇集之爭仍然是長視頻網(wǎng)站的主戰(zhàn)場。

古偶劇歷來是長視頻的基本盤，大盤下行首先表現(xiàn)為古偶劇流行配方的失效。

因?yàn)?022年的古偶劇市場好，一個暑期就爆了三部：《夢華錄》《星漢燦爛》《蒼蘭訣》，大批古偶劇上馬了。2023年《長相思》大爆，還有一些中小爆款，古偶劇上得更多。

然而2024年風(fēng)向變了，多部S級古偶劇播出效果不達(dá)預(yù)期，大IP 大明星的劇目成活率下降。

年初，“仙劍”系列兩部新劇數(shù)據(jù)不佳，造星失敗。暑期，高期待漫改劇《狐妖小紅娘月紅篇》失利，古偶劇“上來一部抬走一部”?！笆Ю浅B(tài)，成功是例外”的現(xiàn)象，延續(xù)到秋冬。

當(dāng)然，古偶劇也沒有全軍覆沒。仙俠劇《與鳳行》和《長相思2》憑著趙麗穎、楊紫的超強(qiáng)號召力，完成了KPI。復(fù)仇劇《墨雨云間》《花間令》，掀起了小高潮?！吨楹熡衲弧贰毒胖刈稀贰队酪剐呛印菲鹾狭四贻p觀眾的需求，數(shù)據(jù)都不錯。

但總體來說，古偶劇對愛情的浪漫主義想象似乎已經(jīng)窮盡，造型、置景、敘事、特效“八股化”嚴(yán)重，令觀眾心生厭倦。古偶劇重倉帶來了劇集供給的類型單調(diào)，以及虧損面的明顯擴(kuò)大。

又有不少古偶劇在2024年開機(jī)了。面對一個急劇變化的市場，大家都要想想拿什么來刷新審美，滿足觀眾。

在電視臺時(shí)代，都市情感劇是劇集這門藝術(shù)形式的當(dāng)家題材和類型。聚焦都市人的親情愛情友情，高潮迭起，爆款頻出。

隨著省級衛(wèi)視影響力的下滑，都市情感劇也不再是王冠上的明珠。上一部公認(rèn)的都市情感劇爆款，是2020年7月播出的《三十而已》。四年來，都市情感劇多方探索，變了模樣。

2024年的首席話題劇是《凡人歌》。這部劇踩中了“中產(chǎn)墜落”的大主題，引發(fā)了網(wǎng)絡(luò)上的眾聲喧嘩和性別大戰(zhàn)。

同樣主題的作品還有劇集《時(shí)光正好》和電影《逆行人生》。劇中主人公都是精英、白領(lǐng)，也一直奮斗不息。但是社會的結(jié)構(gòu)性變化，讓他們卷無可卷，無奈下崗。

這一方面是根據(jù)當(dāng)下的現(xiàn)實(shí)情況創(chuàng)作，另一方面也是回應(yīng)觀眾的潛在訴求。

浪漫愛情退場了，代際關(guān)系依然是熱門命題?！逗脠F(tuán)圓》里，一對父母面對三個閨女雞飛狗跳的人生?！冻袣g記》《煙火人家》《小日子》里，“媽寶女”與母親演繹相愛相殺的糾結(jié)關(guān)系。

都市劇正在經(jīng)歷著從造夢到落地的蛻變?！爸挟a(chǎn)墜落”符合觀眾的體感溫度，“代際糾纏”在千家萬戶中上演。這些退回到社會底層邏輯中的戲劇矛盾，便于獲取觀眾“與我相關(guān)”的共情，但也實(shí)屬無解的難題。

都市劇所能提供的光亮和牽引力在哪里？這是接下來必須認(rèn)真考慮的問題。

2024年的首席懷舊劇是《小巷人家》。閆妮扮演的黃玲和蔣欣扮演的宋瑩，讓我們看見了真真切切的女性友誼。

總有人拿《小巷人家》和韓劇《請回答1988》作比，其實(shí)這是正宗的中國手藝：劇中第一手的生活細(xì)節(jié)和滋味，是策劃不出來的，更不是模仿能夠達(dá)到的。劇本與小說同源，一切有根有須。

2024年的都市情感劇， 矮化男性作為一種制造戲劇沖突的簡便方法，仍在大量使用。

劇集中的男性形象，除了在兩性關(guān)系上不負(fù)責(zé)任的渣男，還有在社會上挺不起腰桿的窩囊男，戀愛中小肚雞腸的控制狂，家庭里吃著軟飯?jiān)旆吹母购谀?。可以說，正常男性的數(shù)量仍然處在歷史的低點(diǎn)。

每個人都是瑕瑜互見的個體，如果你把一半人類直接貼上“反派”的標(biāo)簽，另一半人類的戲碼也會走向單調(diào)和套路。把每個人、每段人生、每個家庭、每個街區(qū)的豐富性和明暗比例寫好，是通向好戲的永恒路徑。

2024年，有些劇目（比如《小巷人家》）已經(jīng)覺醒了，自覺回歸正常的性別敘事。來年，希望更多的創(chuàng)作者跟上。

傳統(tǒng)猶在，未來已來

2024年套路失靈，但傳統(tǒng)創(chuàng)作規(guī)律并沒有失靈。

《繁花》把電視劇敘事和電影美學(xué)高位結(jié)合起來，成為藝術(shù)的孤本。它的拉新力和招商收益，同時(shí)成就了一個商業(yè)上的成功案例。

《山花爛漫時(shí)》回歸人物原初的精神動因，體察女性的艱難處境，用創(chuàng)業(yè)劇的方式打開英模故事，為現(xiàn)實(shí)主義創(chuàng)作增添了新的優(yōu)質(zhì)樣本。

《唐朝詭事錄之西行》不玩噱頭，不用流量明星，踏踏實(shí)實(shí)寫懸疑，寫朝堂，寫江湖，寫人心，觀眾一樣買賬。

《南來北往》一手寫懸疑案件，一手寫社會變遷。《城中之城》一手寫職場侵蝕，一手寫情感兩難。《追風(fēng)者》一手寫青年成長，一手寫金融諜戰(zhàn)。這些劇用傳統(tǒng)手藝贏得了網(wǎng)臺雙紅。

《我是刑警》《海天雄鷹》《西北歲月》《上甘嶺》收視率高走，說明公安劇、戰(zhàn)爭劇、軍旅劇、革命題材劇這些硬核男性向劇目，有著龐大的群眾基礎(chǔ)。當(dāng)然，其中也蘊(yùn)藏著巨大的商業(yè)潛力。

2024年，“架空 寫實(shí)”的新配方脫穎而出。

首先，是時(shí)代背景架空與寫實(shí)風(fēng)格相結(jié)合。最為典型的例子是2024年的古裝第一爆劇《慶余年2》。

它延續(xù)了第一部的架空朝代和穿越男主視角，給觀眾以強(qiáng)代入感和沉浸感。與此同時(shí)，劇集的朝堂和權(quán)謀線縱橫交織的創(chuàng)作手法偏向于現(xiàn)實(shí)主義，使得《慶余年2》在天馬行空的男頻文的基礎(chǔ)上，又多了一重歷史劇的厚重感和武俠劇的寫意氣質(zhì)。

如果第三部仍然能保持水準(zhǔn)，這個三部曲將是古裝劇中劃時(shí)代的作品。

第二，是地理背景架空與寫實(shí)風(fēng)格相結(jié)合?！哆吽隆肥沁@一流派的代表。

它虛構(gòu)了一個東南亞的地理空間“三邊坡”，地域特征和五行八作卻極度寫實(shí)。如同監(jiān)制曹保平所言：這部劇創(chuàng)造了“一個你不知道但又不覺得虛假的世界”。

架空 寫實(shí)，為一些高難度題材指明了方向： 用虛來規(guī)避口舌是非，用實(shí)來觀照世界，撼動人心。

做劇就像運(yùn)送貨過雷區(qū)，各種不可測的輿情就是地雷，必須腳步輕盈地繞開它。同時(shí)你運(yùn)送的還得是寶貝，否則過去了貨不行，也賣不上好價(jià)錢。

2024年，精品短劇集是長劇集的進(jìn)化方向，再次得到確認(rèn)。

精品短劇集是以懸疑劇為先頭部隊(duì)亮相的。過去五年，12集左右的懸疑劇佳作頗多，《漫長的季節(jié)》《隱秘的角落》《沉默的真相》是杰出的代表。

愛奇藝較早地以“迷霧劇場”打開了懸疑劇的風(fēng)口，騰訊視頻也在2023年設(shè)立了X劇場。迷霧劇場以社會派推理見長，X劇場以一戲一格的形式創(chuàng)新見長。

2024年，優(yōu)酷推出“白夜劇場”。這個劇場在篇幅長短、題材軟硬、風(fēng)格樣式上彈性較大?！缎律罚?0集）玩敘事詭計(jì)，《邊水往事》（21集）玩創(chuàng)世游戲，同樣打開了精品懸疑劇的新天地。

騰訊視頻的《歡顏》，把短劇集的選題拓展到了革命歷史題材。愛奇藝的《我的阿勒泰》把邊疆和返鄉(xiāng)題材納入這一賽道。

精品短劇集，有著不亞于電影的精致視聽語言，也有著電視劇應(yīng)具備的劇情容量。

當(dāng)長劇集因篇幅而顯得奢侈，微短劇因篇幅而顯得廉價(jià)，精品短劇集將取長補(bǔ)短，在奢侈和廉價(jià)之間安營扎寨，成為性時(shí)比適中的選擇。

短篇劇集中的賺錢項(xiàng)目仍需擴(kuò)容，成熟的商業(yè)模式還在探索。未來已來，時(shí)不我待。

總的來說，劇集行業(yè)在2024年遇到了空前的困難，但并非全無還手之力。展望2025年，既有的成功定律要遵循，新得的爆款配方要光大。更重要的是，把硬核男性向劇目和精品短劇集的商業(yè)價(jià)值開發(fā)出來，就能穿越寒冬，進(jìn)入春天。

【文/李星文】